Курс на ESG
Экспертный совет ЦБ по корпоративному управлению рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о целесообразности оценки компании на предмет соответствия критериям ESG-рейтингов и индексов. По мнению регулятора, признание высоких стандартов деятельности общества в вопросах устойчивого развития инвесторами и рейтинговыми агентствами усилит конкурентные преимущества компании.
Данное предложение стало одним из пунктов рекомендаций для совета директоров в сфере устойчивого развития, которые обсуждались на заседании 10 июня. В формате чек-листа можно предварительно оценить готовность совета директоров и всей компании к полноценной интеграции принципов ESG в бизнес-процессы:
- Оцените собственную компетентность по вопросам ESG и получите дополнительные знания в случае необходимости.
- Определите релевантные для себя цели устойчивого развития и встройте их в стратегию развития бизнеса, в систему управления рисками и внутреннего контроля, а также в стандарты раскрытия информации.
- Создайте отдельный комитет по устойчивому развитию, а также отдельное подразделение по устойчивому развитию в оргструктуре компании.
- Способствуйте раскрытию информации об устойчивом развитии.
- Ежеквартально анализируйте динамику показателей компании в области устойчивого развития.
- Включите KPI по устойчивому развитию в систему вознаграждения топ-менеджмента.
- Проведите оценку эффективности управления рисками в области устойчивого развития, включая климатические риски.
Остановимся подробнее на ESG-рейтингах. Сегодня все больше инвесторов ориентируются на них при принятии решений. По данным Pensions&Investments, объем глобальных инвестиций под управлением фондов, интегрирующих ESG-факторы, уже составил более 40,5 трлн $.
В России ESG-рейтинг составляет RAEX-Europe. Компании проходят оценку по 200 индикаторам, которые отражают три основных блока: Environment — воздействие на окружающую среду, Social — персонал и местные сообщества и Governance — раскрытие информации и управление. Также агентство составляет рэнкинг компаний, который обновляется ежемесячно. Все новые представители бизнеса получают ESG-оценку — сейчас в нем представлено уже более 130 российских компаний из 24 различных отраслей. Показатели компаний, которые уже получили оценку, будут пересматриваться по мере выхода годовых отчетов за 2020 год. Лидерами июньского ESG-рэнкинга RAEX-Europe являются «Полиметалл», «Сибур» и «Лукойл».
Наиболее авторитетными рейтингами ESG в мире считаются: S&P Global, Sustainalytics, MSCI, CDP, ISS, Vigeo Eiris (Moody’s), FTSE Russell, FTSE4Good. Они отличаются по методам сбора информации. Так, рейтинги Sustainalytics, MSCI, Vigeo Eiris (Moody’s) полностью основаны на общедоступной информации – собственных отчетах компаний, новостях СМИ, мнений аналитиков и результатах их исследований. Для того же, чтобы попасть в рейтинг S&P Global, компания должна получить приглашение и заполнить анкету — для каждой из 61 отраслей анкета уникальна.
Компании могут использовать ESG-рейтинги для привлечения зеленого финансирования, для оценки ESG рисков в рамках построения ESG стратегии компании и для повышения осведомленности всех заинтересованных сторон.
Как ESG-оценка влияет на бизнес и какие меры предпринимают компании
Несоответствие компании ESG-критериям приводит к снижению её инвестиционной привлекательности. Так, нефтегазовые компании Petronas и Pertamina попали в список для исключения из рейтинга J.P. Morgan ESG EMBI. Их оценки упали ниже порогового уровня: у Petronas это связано с инцидентами по нарушению прав человека и политической ситуацией в Мьянме, а также возможным нарушением эмбарго ООН на поставки оружия в «регионах высокого риска». Снижение рейтинга Pertamina связано в том числе с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе на Западной Яве.
Инвесторы отказываются сотрудничать с компаниями, которые не соблюдают принципы устойчивого развития. Так, в марте несколько крупных инвестфондов не стали участвовать в IPO Deliveroo из-за жалоб на несоблюдение прав сотрудников (S-фактор в ESG) и структуры акционерного капитала компании — генеральному директору Уиллу Шу принадлежит более 50% голосов (G-фактор в ESG).
Ответственные же компании не только следят за динамикой ESG-показателей, но и внедряют инициативы для повышения их уровня. К таким решениям можно отнести включение Татьяны Бакальчук в наблюдательный совет ВТБ. По словам президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, увеличение независимых членов способствует повышению качества корпоративного управления. Кроме того, Бакальчук станет первой женщиной в наблюдательном совете, что также положительно влияет на G-фактор в ESG.
Новости You Social
- You Social проведет кросс-корпоративный чемпионат компетенций Soft Skills Challenge. В нем сотрудники компаний проверят свои навыки по четырем компетенциям: кооперации, креативности, коммуникации и критическому мышлению. По итогам чемпионата будут сформированы личные и командные рейтинги в общем зачете, а также по каждой из компетенций. Приглашаем к участию представителей компаний. Посмотреть презентацию о Soft Skills Challenge можно по ссылке.
- You Social стало партнером исследования консалтинговой компании TSQ Consulting о внедрении устойчивого развития в корпоративную культуру компаний и сферу работы с персоналом. Приглашаем принять участие в опросе — https://goo.su/62AS. Это — 12 вопросов, 5 минут, анонимно. За участие в исследовании вы получите гайд по модели компетенций устойчивого лидерства (Sustainability Leadership).
- Теперь You Social – первый российский консалтинг-интегратор в области ESG. Именно это определение помогает в полной мере осознать спектр услуг агентства и подход к работе. Команда You Social разрабатывает стратегии в области устойчивого развития и интегрирует их в бизнес-процессы компаний для их трансформации навстречу потребностям общества, ожиданиям сотрудников и запросам инвесторов.
Письмо ограничено по объему, чтобы не отвлекать вас от реальных проектов УР, но не ограничивает нас в возможностях.
Вместе мы найдем лучшее устойчивое решение для вашей компании: можем систематизировать имеющиеся проекты или создать устойчивую концепцию с нуля.